1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Потребкредитование становится в россии все более рискованным

Потребительское кредитование в России становится все более рискованным

Такой вывод, как сообщает ИА «Финмаркет», содержится в опубликованном на этой неделе обзоре агентства Moody’s.

«Российские банки потребительского кредитования: растущие кредитные риски ускоряют ухудшение качества активов». Как полагают эксперты агентства, проблема роста кредитных рисков может привести к снижению прибыли и сокращению капитализации рейтингуемых ими банков в течение следующих 12-18 месяцев.

Эксперты рейтингового агентства опираются на такие факторы, как рост долговой нагрузки российских потребителей, быстрое увеличение потребительского кредитования, а также слабый прогноз подъема экономики страны.

«Наиболее подверженными рискам, связанным с ухудшением качества активов, являются банки с высоким аппетитом к риску, который измеряется, во-первых, быстрым ростом розничного кредитования, во-вторых, высокими кредитными потерями в прошлом и настоящем, и в-третьих, скромной капитализацией и низким уровнем доходов от основной деятельности, что предполагает более слабую способность к абсорбированию убытков»,- говорится в обзоре Moody’s.

При этом, отмечают эксперты, банки, придерживающиеся более консервативной политики в области управления рисками, будут испытывать негативное давление в меньшей степени.

В обзоре также констатируется, что, вопреки ожиданиям замедления темпов роста кредитования во втором полугодии 2013 года в связи с введением новых регулятивных требований, большинство банков розничного кредитования продолжают демонстрировать быстрый рост.

Moody’s полагает, что сохранение высоких темпов роста кредитования может привести к дальнейшему ухудшению качества банковских активов из-за снижения способности населения обслуживать свой долг.

Об этом свидетельствует тот факт, что кредитные потери рейтингуемых нами банков увеличились в 1,5 раза в первом полугодии 2013 года. Агентство считает, что эта тенденция продолжится.

Напомним, недавнее исследование, проведенное «Связным банком» по базам двух крупнейших кредитных бюро страны — НБКИ и «Эквифакс», показало, что за прошлый год доля заемщиков, обслуживающих пять и более кредитов, выросла с 6 до 19%. У этой категории людей размер долга перед всеми кредиторами превышает 500 тысяч рублей на человека.

Это вдвое больше среднедушевого годового дохода россиян, который, по данным Росстата, составлял в 2012 году около 245 тысяч рублей.

Объем кредитов населения за последние два года практически удвоился — 8,8 трлн на июль 2013 года, а среднедушевые доходы россиян, по Росстату, за этот период выросли примерно на 22%.

По данным Центробанка и кредитных бюро, количество розничных заемщиков оценивается в 34 миллиона человек – это 45% экономически активного населения. Но в некоторых регионах доля экономически активного населения, получившего кредиты, близка к 100 %, показало недавнее исследование НБКИ. Это, в частности, Челябинская, Кемеровская, Свердловская области, Башкирия и Хабаровский край.

Подписывайтесь на новости Камчатки в Telegram. Самые важные новости — весь день на ваш смартфон.

«Мина замедленного действия». Когда лопнет «пузырь» потребительских кредитов?

Российские банки могут столкнуться с волной дефолтов по потребительским кредитам. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Кредитным организациям предстоит массовая реструктуризация долгов граждан. В противном случае, банки рискуют не вернуть свои деньги из-за повального банкротства заемщиков.

Сколько россияне задолжали банкам, и когда может грянуть потребительский дефолт, – расскажут эксперты.

На грани нищеты и прожиточного минимума

С 2017 года российские банки выдали кредитов на 5,8 трлн рублей, тем самым увеличив совокупную задолженность населения в полтора раза. Сейчас общий долг россиян перед кредитными организациями составляет 16,27 трлн рублей.

По данным социологов, более половины граждан (51%) имеют непогашенные кредиты. А в среднем на каждого заемщика приходится 191 тысяча рублей долга. Это самое высокое значение за всю историю подсчетов.

По оценкам «Эквифакс», закредитованные россияне ежемесячно отдают банкам по 22,3 тысячи рублей. Стоит отметить, что размер средней зарплаты в России равен 46,8 тысячам рублей, говорится в данных Росстата. При этом медианное значение зарплаты (приближенная к реальности) равно 34,3 тысячам. Выходит, что значительная доля заемщиков теряет больше половины своих доходов из-за долгов по кредитам.

По данным ВЦИОМ, свыше трети банковских клиентов (34%) испытывают большие сложности с выплатами по ранее оформленным займам. Самой проблемной категорией заемщиков считаются молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. При этом у 13% должников кредиты «съедают» более половины семейного дохода. Многие из них перебиваются на прожиточный минимум и балансируют на грани бедности.

Читать еще:  Перечень требуемых документов для получения кредита в сбербанке

ЦБ не видит проблем, но создает новые

Ранее в «Национальной ассоциации коллекторских агентств» подсчитали, что в этом году на погашение кредита среднему заемщику потребуется 11 ежемесячных зарплат. В 2018-ом на эти цели уходило 9-10 зарплат. Рост требуемых на выплаты по кредитам зарплат связан с продолжительным падением реальных доходов. Они не растут уже пять лет, а с начала года упали на 1,3%.

Кроме того, еще одним свидетельством высокой долговой нагрузки населения является заметный дисбаланс между притоком розничных депозитов и выдачей кредитов, отметил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Так, с начала года банки выдали более 1,6 трлн рублей, а обратно получили лишь 600 млрд.

ЦБ не верит в массовый дефолт, ссылаясь на относительно низкий уровень просрочки по кредитам (1,6%). Но эксперты указывают, что этот показатель обеспечивается за счет ипотеки, заемщики которой традиционно считаются надежными. В целом за последние три года количество кредитов с просрочкой более 90 дней выросло с 10 млн до 14 млн. Причем наибольший прирост зафиксирован с осени 2018-го.

Также обратим внимание, что доля кредитов с просрочкой более 30 дней выросла почти вдвое – с 0,8% до 1,5%. А у отдельных банков она достигает 3-4%, заявили в «Эвифакс».

«Подобные уровни риска отмечаются в первую очередь по кредитным картам, а перенося показатели 2014 года на текущий момент времени, можно ожидать рост уровня риска и по иным необеспеченным программам кредитования. В связи с этим можно предположить, что в ближайшее время банковская система может столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт для снижения волны дефолтов», – отметили эксперты бюро.

Однако ситуацию осложняют будущие ограничения ЦБ. С 1 октября банки могут перестать кредитовать заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки (более 50%). Чтобы выдать им ссуду, понадобится резервировать дополнительные средства, а это не выгодно банкам. Таким способом регулятор намеревается охладить рынок потребкредитования. Но эксперты считают, что эта мера сработает «миной замедленного действия», ведь сравнительно низкий уровень просрочки достигается как раз за счет рефинансирования кредитов «проблемных» заемщиков.

«Перекредитовываются в первую очередь те заемщики, у которых доходов недостаточно для погашений, и именно им банки станут отказывать в новых займах. Поэтому такая практика способна «взорвать» рынок и для банков, и для заемщиков, вызвать массовые непогашения», – объяснил руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.

Аналитики опасаются, что текущее положение на рынке потребкредитования уж больно похоже на кредитный «пузырь» 2013 года, который лопнул после обвала нефтяных цен и санкций западных стран.

Напомним, что за последние четыре месяца стоимость нефти потеряла 20%. По прогнозам Минэкономразвития, в следующем году цены на «черное золото» потеряют еще как минимум столько же: баррель будет стоить 42,5 доллара. Кроме того, в США уже обдумывают новый пакет санкций против России из-за строительства газопровода «Северный поток-2».

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Почему в России растет закредитованность населения

Распространение культуры потребления, которая подкрепляется агрессивным маркетингом и расширением ассортимента товаров и услуг, подталкивает россиян к дополнительным тратам. При этом снижающийся уровень жизни вынуждает граждан прибегать к займам.

Растут и множатся. Анализ динамики рынка потребительского кредитования в России и мире выявил, что, несмотря на ожидаемое замедление темпов роста мирового и российского ВВП, общий объем потребительского кредитования продолжает расти, хоть и более низкими темпами. Так, тенденция роста объемов кредитования в 1% поквартально, зафиксированная в 2018?г. в странах Европейского союза, ожидает продолжения на всех развитых рынках, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Тем не менее, в отличие от еврозоны, за 2018 г. в России произошел резкий скачок показателя долга населения к ВВП страны, что могло быть вызвано всплеском ипотечного кредитования, хотя в количественном отношении оно осталось на втором месте после потребительского. В России наблюдается стремительный рост объемов розничного кредитования с 2017 г.

По сравнению с другими видами потребительское кредитование, как в России, так и в других странах, остается одним из самых рискованных, но в то же время процент просроченных платежей в мире постепенно сокращается. Эта позитивная тенденция наблюдается и в России, хотя предшествующий бум розничного кредитования с 2017 г. был вызван снижением требований к заемщику и активному внедрению кредитных карт, что характерно и для мировой практики.

Читать еще:  Онлайн заявка на кредит в русфинанс банк

Сдержать рост. Российский и мировые финансовые регуляторы обеспокоены сложившейся ситуацией и отмечают высокий уровень долговой нагрузки населения, что может привести к увеличению процента невыплат. Опыт предыдущих кризисов показал, что перенасыщение населения кредитами ведет к дестабилизации финансового сектора, связанной как с перегревом экономики, так и с растущим числом невозвратных кредитов. Дальнейший рост потребительского кредитования на фоне замедленного роста ВВП может привести к очередному финансовому кризису.

Для предотвращения развития негативного сценария центробанки разных стран используют ряд регулятивных мер. Эти меры способствуют замедлению темпов кредитования до достижения целевых уровней роста экономики, например, с помощью увеличения ключевой ставки, а также установления специальных требований для коммерческих банков по увеличению резервов на случай невыплат по выданным кредитам. Все эти действия ведут к увеличению ставок кредитования для населения, замедляя спрос и снижая уровень привлечения клиентов с низкой платежеспособностью. Анализ кредитных ставок в разрезе стран G20 показывает их возможный рост в среднем на 0,25% уже к I кварталу 2020 г.

На пути к перегреву. Несмотря на глобальный тренд снижения процентной ставки в краткосрочной перспективе и повышения ставок к I кварталу 2020 г., российский рынок, напротив, ожидает повышения средней текущей розничной ставки кредита с 9,23 до 9,48% к концу 2019 г. В то же время в среднесрочной перспективе ожидается стабилизация и снижение до 9,23% к 2020 г. Волатильность в 0,25% обусловлена продолжением ожидаемых мер Банка России по охлаждению перегретого рынка кредитования путем повышения порогов резервирования для выдачи необеспеченных кредитов. На данный момент более 60% заемщиков отмечают, что испытывают трудности с возвратом кредита, однако общее число невыплат банкам все еще составляет 2%. По данным Всемирного банка, проблемы с кредитами испытывают около 60% заемщиков в России. Для предотвращения развития негативного сценария необходимо снизить риск вероятных невыплат.

Дальнейшее ужесточение требований и повышение кредитных ставок способно вызвать закрытие банковских подразделений в регионах, что не оставит гражданам выбора

Текущая динамика сокращения просроченных платежей показывает позитивный тренд, однако данная статистика включает случаи рефинансирования долга и не гарантирует дальнейшее устойчивое положение плательщиков. Поэтому, несмотря на снижение ключевой ставки 14 июня 2019 г. до 7,5%, прогноз повышения ставок потребительского кредитования уже к IV кварталу 2019 г. остается справедливым. Это обусловлено ростом операционных издержек банков, а также прогнозируемым снижением доходов от комиссий в связи с запуском Системы быстрых платежей, к которой уже присоединилось большинство участников рынка. Так как процент от выдачи розничных кредитов остается основным видом банковского дохода, ожидается постепенное повышение банковских ставок потребительского кредитования.

Еда в кредит. Также риском повышения закредитованности населения является увеличение количества продуктовых ретейл-магазинов и сетей, которые предоставляют покупателям возможность приобретать продукты питания в кредит. Причем не только посредством участия в групповых программах банковских карт рассрочки («Совесть», «Вместо денег», «Халва» и пр.), но и посредством выпуска собственных именных карт рассрочки. Выпуск карт рассрочки на продукты питания для одного ретейлера, тем более продуктового, несет больше рисков для банка. Смысл в рассрочке при покупках в сети со средним чеком около 500 руб. может быть лишь для клиентов с минимальными доходами или отсутствием доходов вовсе.

Таким образом, растут риски банковской системы при увеличении объемов кредитования неплатежеспособных граждан. Из-за роста выданных мелких кредитов населению с низкой кредитоспособностью в случае просрочки или невозврата банки подвергаются риску обширных потерь.

ЦБ закручивает гайки. Банк России с начала 2019 г. продолжает ужесточение условий выдачи потребительских кредитов, вводя все большие ограничения по предельной задолженности и ежедневной процентной ставке. Также анонсированы меры по увеличению резервов для необеспеченных потребительских кредитов, что приведет к увеличению ставок для населения. С 1 октября 2019 г. будут введены более жесткие надбавки к коэффициентам риска, что приведет к общему росту ставок даже на фоне последующего смягчения процентной политики регулятора.

Таким образом, Центробанк вытесняет закредитованных заемщиков и заемщиков с низкими доходами на рынок микрокредитных и микрофинансовых организаций, ужесточая требования к банковскому риску. Снижение доходности банковского сектора и возможный выход инвесторов из него может привести к негативным последствиям для национальной экономики и разгону инфляции, что, в свою очередь, также окажет воздействие на дальнейший рост кредитных ставок.

Читать еще:  Придётся ли мне выплачивать кредит за сына

Что будет дальше. Возможно, меры Банка России будут негативно восприняты населением, особенно после активного развития ипотечного кредитования и распространения кредитных карт за прошедшие годы, но данный шаг сможет предотвратить рост пузыря на рынке кредитования, последствия которого уже ощутила мировая экономика в 2008 г. Доля невыплат по кредиту ожидает сокращения или фиксации на текущих уровнях в случае ухудшения макроэкономической ситуации и спада экономики, так как, согласно новым требованиям, заемщиков и кредиторов обяжут иметь дополнительный запас финансовой прочности.

В связи с этим россияне с низким кредитным рейтингом не смогут привлекать средства банков, а часть текущих кредитных линий будет пересмотрена, что спровоцирует частичный отказ от уже выданных кредитных карт и отток клиентов к альтернативным способам кредитования: к микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам. Дальнейшее ужесточение требований и повышение кредитных ставок способно вызвать закрытие банковских подразделений в регионах, что не оставит гражданам выбора. Тем не менее общие объемы займов продолжат расти, но уже более низкими темпами, что, возможно, сдержит рост долговой нагрузки населения к ВВП.

ЦБ увидел повышенные риски в займах под высокие проценты

Банк России вводит повышенные коэффициенты риска для потребкредитов, выдаваемых под высокие процентные ставки. Новацию ЦБ связывает с чрезмерным ростом беззалогового кредитования, при котором высокая полная стоимость кредита (ПСК) однозначно указывает на высокорискового заемщика. Эксперты уверены: данного ЦБ времени на адаптацию — до 1 мая — банкам вполне хватит, чтобы перестроить бизнес-модели. Но также уверены, что повышенные коэффициенты риска неизбежно приведут к снижению прибыли розничных игроков.

Банк России обнародовал проект указания, вносящий поправки в инструкцию ЦБ «Об обязательных нормативах банков». Как следует из пояснительной записки к документу, цель поправок — искусственно снизить нарастающую кредитную активность, установив повышенные коэффициенты риска для необеспеченных кредитов под высокие проценты.

В пояснительной записке к проекту ЦБ приводит следующие цифры: за год прирост ссудной задолженности составил 12,6% (по данным на 1 февраля), при этом ее среднемесячные темпы роста в ноябре, декабре 2017 года и январе 2018 года составили 19%. При этом долговая нагрузка увеличивается непропорционально доходам населения и, по мнению ЦБ, уже сейчас «находится на относительно высоком уровне, особенно в части необеспеченного кредитования». При этом, отмечают в ЦБ, на фоне снижающейся ключевой ставки (на 2% п.п. за год) и рыночных ставок высокие ПСК по кредитам могут говорить о высоких рисках заемщика, следовательно, требовать дополнительного резервирования. «Сохранение предыдущей шкалы коэффициентов риска означало бы ослабление регулятивных требований»,— отмечают в Банке России.

Так, коэффициент риска 1,1 будет установлен для ссуд с полной стоимостью кредита 15–20%, а коэффициент риска 1,2 — для потребительских кредитов с ПСК 20–25%. Новая шкала будет применяться к выданным после 1 мая потребкредитам.

Почему кредиты берут в основном люди среднего возраста

По словам экспертов, принимаемая Банком России мера по повышению коэффициентов риска к кредитам с высокими ставками логичная и ожидаемая. «Повышение коэффициентов риска является реализацией заявленной ранее регулятором политики охлаждения рисковых сегментов потребительского кредитования,— отмечает ведущий аналитик по банковским рейтингам “Эксперт РА” Екатерина Щурихина. — И реакцией будет некоторое замедление роста кредитования по необеспеченным кредитам в банках с небольшим запасом достаточности капитала».

Впрочем, по словам экспертов, Банк России дал кредитным организациям время пересмотреть свою продуктовую линейку с учетом новых регулятивных требований и сосредоточиться на менее рискованных кредитах под более низкие ставки. По словам Екатерины Щурихиной, в итоге банки смогут сохранить показатели достаточности капитала и сохранить клиентскую базу, но перестройка негативно отразится на чистой процентной марже, которая традиционно высока в сфере необеспеченного розничного кредитования.

Как изменилось кредитное поведение граждан

Откладывать удается все меньше, брать в долг — все больше. Россияне с пятью и более кредитами стали в 2017 году самой быстрорастущей категорией заемщиков.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector