Повысив доходность своих вкладов госбанки повысили и ставки по ипотеке

Госбанки повышают ставки по рублевым вкладам

«ВТБ 24» в четверг повысил ставки рублевых вкладов для розничных клиентов сроком до полугода на 0,9–1,4% годовых. Теперь максимальная ставка рублевого непополняемого вклада, который открывается в банке, составляет 8,4%. Столько банк начисляет по вкладам на сумму от 1,5 млн руб. сроком 91–180 дней. Ранее максимальная ставка была 8% годовых (от 1,5 млн руб., 181–394 дня).

Доходность рублевых вкладов сроком более полугода госбанк снизил на 0,15–0,3 п. п. «Такой шаг традиционен для крупных игроков в IV квартале. Во многом это связано с тем, что в конце года население более активно формирует сбережения, и нынешний год не будет исключением», – объясняет представитель «ВТБ 24».

«В конце года банкам традиционно приходится делать выплаты бюджетникам и вкладчикам, и они борются за удержание этого кэша, – говорит госбанкир. – Отличие в том, что если раньше максимальная ставка была у более длинных вкладов, то в этом году банки готовы ее давать только на 3–6 месяцев».

Ранее, 11 октября, резко повысил максимальную ставку по вкладам Сбербанк, предложив розничным клиентам новый депозит сроком 175 дней под 7,25–8% годовых. За неделю до этого госбанк снизил ставки по вкладам базовой линейки и онлайн в рублях, долларах и евро, объяснив это снижением ключевой ставки (19 сентября ЦБ снизил ее до 0,5 п. п. до 10% годовых).

С июля 2016 г. вклады населения в банках выросли с 23 трлн до 23,3 трлн руб. За этот период у Сбербанка вклады прибавили с 10,87 трлн до 11 трлн руб., а у «ВТБ 24» – с 1,68 трлн до 1,7 трлн. Доля Сбербанка на рынке вкладов составила 39,9%.

«Сохраняются ожидания, что ЦБ продолжит снижение ключевой ставки, – указывает член правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов. – И госбанки удешевили базовые линейки вкладов, но ввели спецпредложение с повышенной ставкой, действие которого легко прекратить, если ЦБ примет положительное решение». В «Возрождении» неделю назад ставки рублевых вкладов были уменьшены на 0,3–0,4 п. п.

Частные банки продолжают снижать доходность депозитов. Ставки крупных игроков редко превышают 10% годовых в рублях, а валютные – 1% в евро и 2,3% в долларах. Несколько банкиров рассказали, что также готовятся предложить сезонные вклады.

«Декабрь 2014 г. серьезно изменил поведение вкладчиков и банков, – напоминает первый зампред правления банка «Русский стандарт» Евгений Лапин. – Тогда многим пришлось резко повышать ставки вслед за ключевой, к тому же многие вкладчики, опасаясь за сохранность средств, предпочли государственные банки. В конце 2015 г. сроки большинства таких депозитов истекли, и банкам приходилось удерживать вкладчиков в условиях, когда ставки были серьезно ниже». Похоже, история повторяется, считает он: ставки госбанков заметно ниже рынка и им придется приложить дополнительные усилия для удержания вкладчиков, в том числе тех, кто в 2014 г. размещал средства на два года.

«В конце 2014 г. значительная часть клиентов действительно размещала средства по экстравысоким ставкам. С одной стороны, вкладчикам хотелось зафиксировать более выгодные условия, с другой – финансовая неопределенность не позволяла открывать вклады на слишком долгий срок, поэтому большинство таких депозитов размещалось на полгода-год. Таким образом, речи об их переразмещении в конце 2016 г. нет», – возражает замначальника управления финансов клиентов «ВТБ 24» Мария Саенко.

Прогноз однозначный

Годовой темп прироста депозитов юридических и физических лиц в 2017 г. составит всего 7–9% – такой прогноз сделал руководитель департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. По итогам этого года вклады населения, по оценке ЦБ, прибавят 10–15%.

Татьяна ЛОМСКАЯ, Людмила КОВАЛЬ, Татьяна ВОРОНОВА

Слабый рубль приносит доход. Российские банки подняли ставки по вкладам

После падения курса рубля ряд банков решили поднять ставки по вкладам в рублях. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG. Рост доходности депозитов объясняется обострением инфляционных рисков и вероятным повышением ключевой ставки ЦБ.

Банк ДОМ.РФ одним из первых сообщил об увеличении ставок – на 0,2-0,7 п.п. Максимальная доходность рублевых вкладов выросла до 6,4% годовых.

Локо-банк также объявил повышение ставок на 0,25 п.п. Теперь вкладчики могут открыть счет сроком на 200 дней и получить доходность в 6,15% годовых. А при оформлении депозита на 400 дней можно рассчитывать на ставку 7,05%.

Инвестторгбанк и Транскапиталбанк вовсе запустили новые вклады с повышенной доходностью — до 6,5% годовых. В Абсолют-банке ставку по промовкладу увеличили на 0,15 п.п., до 6%.

Банкиры пояснили, что таким способом кредитные организации пытаются привлечь больше средств населения и сохранить на счетах деньги действующих вкладчиков.

При этом крупнейшие банки из топ-10 пока не спешат поднимать ставки по вкладам в банках. Представители ВТБ, Промсвязьбанка, МКБ и «ФК Открытия» сообщили, что в ближайшее время не планируют изменять доходность рублевых депозитов.

Однако уже на этой неделе ЦБ может утвердить тренд на повышение ставок. Дело в том, что на 20 марта запланировано заседание совета директоров регулятора. На этой встрече руководители Банка России решат, стоит ли изменять величину ключевой ставки. Сейчас ее показатель составляет 6%.

За последний год регулятор шесть раз снижал ключевую ставку – с 7,75% до 6%. Аналитики предполагали, что на мартовском заседании ЦБ снова опустит показатель на 0,25 п.п., чтобы разогнать экономику на фоне общего спада из-за коронавируса. Однако неудачные переговоры стран ОПЕК+ и последующий обвал курса рубля разогнали инфляцию. Резкое повышение цен может вынудить граждан обналичить свои счета и спровоцировать дефицит ликвидности в банках. Незначительное повышение ключевой ставки может стать превентивной мерой, хотя оттока вкладов пока не наблюдается.

Опрошенные эксперты Bloomberg полагают, что ЦБ сохранит текущее значение ставки. Но даже такое решение может побудить банки несколько увеличить доходность вкладов. Так, в Совкомбанке, банке «Зенит» и Почта-банке не исключили возможное повышение ставок.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Второй удар девальвации: банки начали повышать ставки по кредитам и вкладам

В марте 2023 года сразу несколько банков из 50 крупнейших по активам повысили ставки по депозитам и по ипотечным кредитам, свидетельствуют данные мониторинга Frank RG на 13 марта.

В частности, максимальные ставки по депозитам подняли Транскапиталбанк и Инвестторгбанк (входит в банковскую группу ТКБ) — с 6,3 до 6,5%, банк «Восточный» — с 6,2 до 6,5%, Московский кредитный банк — с 5,8% до 7,3%. Ставки по ипотеке повысили Юникредит банк и Транскапиталбанк. В Юникредит банке минимальная ставка по ипотеке выросла с 7,4% до 8,9%, максимальная — с 15,5% до 17%. В ТКБ ставки по ипотеке повысили на 1-1,5 процентного пункта.

Эти случаи идут вразрез с многомесячным трендом на снижение ставок в российских банках. В первую декаду марта ставки по вкладам в 10 крупнейших банках, работающих в России, достигли нового исторического минимума — 5,15%, свидетельствуют данные ЦБ. Ставки по депозитам снижались с небольшими перерывами со второй декады марта 2019 года, когда они составляли 7,72%.

Также опускались и ставки по ипотеке — вслед за ставкой ЦБ, которую регулятор с лета 2019 года снизил шесть раз подряд, с 7,75 до 6%. В феврале 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что средние ставки по ипотеке в России в начале 2023 года опустились ниже 9%, и снижение продолжается.

Почему повышают ставки

Часть банков, повысивших ставки как по депозитам, так и по ипотечным кредитам, объясняют это волатильной ситуацией на рынках и ослаблением рубля в результате распространения коронавируса в мире и разрыва сделки ОПЕК и России. Другие банки объясняют, что повышение плановое или касается только отдельных вкладов.

«Мы следуем рыночным трендам. Резкое падение курса рубля и рост доходности долговых инструментов привели к увеличению ставок по вкладам в банках, — говорит заместитель директора дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов ТКБ Наталья Базалей. — В ближне- и среднесрочной перспективе эта тенденция будет продолжаться, и мы увидим дальнейший рост ставок по вкладам. Сейчас мы предложили нашим вкладчикам новый вклад на 450 дней, условия которого наиболее адекватны рыночной ситуации».

Ставки по рублевым вкладам в банке «Восточный» планово повысили со 2 марта и больше повышать не планируют, рассказал Forbes вице-президент банка по розничному комиссионному бизнесу Владимир Кудряшов. По его словам, ставки решили повысить еще пару месяцев назад «в рамках долгосрочного управления ликвидностью и процентным риском, так как в январе и феврале сознательно держали ставки ниже рынка».

Пресс-служба Московского кредитного банка указала, что ставка в 7,3% доступна для клиентов только по одному вкладу. «Ставка 5,8% относится к классическим банковским депозитам. И эта ставка не менялась. Перед Новым годом у нас был сезонный вклад «Новогодние мечты» со ставкой 7,5%. Срок действия этой акции закончился. В связи с высоким спросом клиентов мы решили ввести комбинированный вклад с повышенной ставкой на уровне 7,3% на постоянной основе. Этот вклад предполагает одновременное открытие ИИС, которое позволяет клиентам получить дополнительный доход не только за счёт инвестиций, но и за счет налогового вычета», — говорится в комментарии пресс-службы.

Изменение ставок по ипотеке в официальном сообщении Юникредит банка называется «вынужденной мерой в условиях нестабильной ситуации на мировых фондовых рынках». Банк также скорректировал размер процентной ставки по уже одобренным ипотечным кредитам — уведомление об одобрении кредита не является офертой, а окончательный размер процентной ставки фиксируется на момент заключения сделки.

Глава дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко объяснил повышение ставок по ипотечным кредитам «контекстом событий на финансовых рынках». «Пока мы планируем, что повышение коснется клиентов, которые только обратятся за кредитами, а также тех, кому уже одобрена ипотека, если они не успеют выйти на сделку до 31 марта 2023 года. При этом мы допускаем, что при ухудшении обстановки банк может пересмотреть решение и повысить ставки и для других заемщиков с одобренной ипотекой», — говорит он.

Банки ждут решения ЦБ

Большинство крупных банков, однако, ставки пока не повышают. Forbes обратился за комментариями в 30 крупнейших банков по объему привлеченных средств, большинство ответило, что пока не планируют повышать ставки. Сбербанк ответил, что не комментирует изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу.

Основным индикатором для банков будет решение ЦБ по ключевой ставке 20 марта, сказал Forbes глава департамента розничных продуктов и цифрового бизнеса Московского индустриального банка Роман Жуков. Он добавил, что банк пока не собирается повышать ставки.

Развитие ситуации будет зависеть от решения по ключевой ставке, соглашается Дмитрий Емелин, руководитель управления банковских продуктов, продуктов казначейства и партнерских проектов дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка.

Ускорение инфляционных ожиданий вследствие девальвации рубля, а также рост доходности ОФЗ с начала 2023 года (в среднем на 1–1,5 процентного пункта) в условиях паники западных финансовых рынков увеличивают вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Поэтому некоторые банки еще на прошлой неделе начали закладывать такой сценарий при определении стоимости кредитных и депозитных продуктов, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Мария Зинина

Даже в случае неизменности ставки ЦБ велика вероятность повышения ставок по кредитам и депозитам, считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Особенно это касается длинных (свыше 1 года) кредитных продуктов, таких как ипотека и автокредиты. «Обвал финансовых рынков и заметное обесценение рубля в последнюю неделю, безусловно, усиливает риски и для банковского сектора, в том числе и с точки зрения стоимости привлекаемых ресурсов. Но резкого увеличения ставок мы пока не ожидаем – паники вкладчиков не наблюдается, поэтому у банков нет стимула сильно завышать ставки по депозитам», — сказал он Forbes.

Банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам из-за кризиса

Российские банки на фоне ситуации с коронавирусом, обвала цен на нефть и курса рубля начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, чтобы минимизировать свои потери в случае так называемого кредитного шока.

Хотя Центробанк на своем последнем заседании сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, банк «Открытие» решил поднять ставку по ипотеке сразу на 1,5%, оставив на прежнем уровне стоимость беззалоговых кредитов. Росбанк и Райффайзенбанк начали повышать ставки по ипотеке еще до решения ЦБ. Изменения по ипотечным ставкам планировал и банк «Зенит», сообщает РИА Новости.

В Совкомбанке с 19 марта повысили ставки на вклады в рублях. Ставки по рублевым и долларовым вкладам, а также по накопительным счетам в рублях поднял и Тинькофф Банк, а ставки по кредитам там не поменялись. В Сбербанке, ВТБ и Почта Банке менять условия по своим кредитным продуктам не стали.

В среднем с мая 2019 года ставки по ипотеке снижались, достигнув в феврале 2023 года уровня в 8,8%, что позволило приобрести квартиру в кредит гражданам с невысокими доходами. В условиях кризиса такие люди рискуют потерять работу, не смогут обслуживать кредит и окажутся на улице. Банки в таком случае получат в свое распоряжение заложенные квартиры, которые сами по себе дохода банкам не приносят, и в результате понесут убытки. Еще большие убытки банки получат, если ставка по ипотеке резко вырастет и население перестанет кредитоваться вовсе.

Аналитики рейтингового агентства НКР разработали три возможных стресс-сценария для банковского сектора России на ближайший год и предупредили, что банкам придется в любом случае формировать значительные резервы.

«Умеренный» сценарий не приведет к убыткам, но все равно потребует от банков значительных усилий для поддержания качества портфелей. Согласно этому сценарию, острая фаза кризиса и его негативные проявления затронут только 2023 год. В этих условиях ВВП России снизится на 2%, передает РБК.

«Негативный» сценарий агентства НКР предполагает, что острая фаза кризиса завершится уже в середине этого года, но отрицательные эффекты сохранятся еще на год. В таком случае ВВП России в 2023 году упадет на 4%, а убыток банковского сектора составит 2 миллиарда рублей.

В случае реализации «кризисного» сценария ВВП России в 2023 году рухнет на 6—7%, а убытки сектора достигнут огромной суммы в 869 миллиардов. Все это произойдет, если острая фаза кризиса продлится в течение всего 2023 года, а негативные проявления сохранятся до конца следуюшего.

Тем, кто решил посетить отделение банка в ближайшее время, стоит учесть, что из-за эпидемии коронавируса они начали менять режим работы. Скорее всего, ждать своей очереди придется дольше, причем посетителей просят соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров. Кроме того, рабочее время многих отделений сократится.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, сжалятся ли банки над заразившимися коронавирусом заемщиками.